Për të zbuluar një kartelë droge, Inspektori Çan Çia Çu, shkon si i agjent sekret në një burg kinez. Atje ai fiton besimin e një pjestari të katelëes së drogws, Pantherit duke e nxjerrë atë nga burgu. Më pas, së bashku me një agjente tjetër sekrete, shkojnë në Hong Kong ku pranohen nga lideri i bandës, por gjithçka ndryshon kur identiteti i Çan Çia Cusë zbulohet aksidentalisht nga e dashura e tij.